袁绍气势汹汹亲来攻，刘备却不应战，向南收缩到泗水之南，泗北只留下任城县一城。

袁绍为朱灵、乐进增加士卒，使遣伶俐、嗓门大的士卒围住城骂战，于禁把守任城就是不出。

任城南临泗水，安东军修建一座翁城，将南部港口含纳在内，又挖深挖宽护城河，生生任城从一座平城变成水城。

刘备帅中军主力屯守泗水南岸，不断通过水路将兵力、粮草之中运入，将伤病运出。使袁军无法彻底围死任城。

朱灵、乐进围攻数日，始终攻不下临水翁城。同时王翁帅安东军舰船纵横泗水，不断向侧翼的袁绍军抛洒箭矢、投石，在翁城周边狭窄区域给朱、乐二将造成极大杀伤。

袁绍一计不成又生一记，遣蒋义渠等从任城和曲阜之间，水浅之处，跨过泗水来攻。

刘备之斥候沿河遍布，于是不动声色，诱敌深入，与曲阜的臧霸东西夹攻，将过河的一万蒋义渠军几乎全部消灭俘虏，流血漂橹，数千人葬身鱼腹。

蒋义渠只帅二千余人逃回，另有少量流窜山林中。

袁绍大怒，呵斥田丰：“从你之计，南攻刘备，任城周遭数战，伤亡万余，都是你之过！”

田丰急忙解释：“刘备，当世之英雄，主公之大敌是也，强悍狡诈过于公孙瓒。

前面与公孙瓒相斗尚且有胜负，何况与刘备呢！”

袁绍这才怒气稍消，却也不再攻打，只围住任城。又派遣使者催促曹操攻击赵云军于沛国。

…

此时，定陶之南有数万袁术军，曹操岂敢远离！可袁绍的命令又不能不服从。

曹操是个极聪敏之人，留下主力，自己帅领少量骑兵、数千轻兵骚扰沛国。刘艾、潘璋不知曹操虚实，牢记刘备之令，坚守不出。

曹操又派遣李整李典从济水北岸攻击湖陆。

湖陆处于沛国与任城之间，当泗水济水之交，关系到全军粮草、后路，又岂会没有准备，由左军都督赵云亲自守卫。

刘备当初经过湖陆，对其异常重视，遣青州书院专业人士进行了专门测量。

湖陆城不是郡治，南北、东西皆只里许，城小而坚，反而比任城这样的郡治大城易守。

首先将城墙从四边形变成菱角突出的多边形，安装弩机、投石机形成交叉火力。其次，加厚加高城墙到五汉丈，修建多处塔楼。第三，将南面支流在城内部分加宽挖深，成为一个内湖，修建隔墙，变为水翁城。最后，将县衙加高加固变为内城…

……

一番相持，各有胜负，时已入秋

袁绍、袁谭这才认识到后路被抄、发现曹操窘迫之严重性，急忙回军南下，刘备又南撤，恢复龟缩姿态，使袁绍无从下手。

刘备龟缩之后，荀攸就不断攻击袁谭、颜良，诸葛瑾、昌霸不断在袁绍侧后方运动，打击袁军士气。

袁绍左右为难，又收到公孙瓒在燕赵大局反攻，鞠义屡战不利、一退再退，刘和、鲜于辅兵败如山之消息，前后反侧。

袁绍长叹息：“败我者，非刘备、荀攸，实公孙瓒是也！”

袁绍遂放弃东平陵，引一半兵力北上，袁谭只能彻底退出济南国，只拥有黄河以北的平原半郡，彻底沦为伪青州刺史。

袁绍的最低目的是营救袁谭，刘备最低目的是拿下济南国，两者并未十分矛盾。

收复济南后，刘备也无与袁绍、曹操斗下去**，只是敛兵固守。

秋天到了，安东军所控地区多种稻谷，正需要人收割，长期作战，士卒心态也会浮动思归。降低战争烈度，轮换大批士卒，减少前线人数，才有利于节约民力，持续发展。

…

吕布丢了夫人又折兵失地，疼惜貂蝉，左右反侧，委实气不过，急欲托庇强者，逃离刘备“魔抓”。吕布被袁绍刺杀过，和曹操有夺地之仇，这两个都不敢投靠，于是南奔袁术。

袁术给吕布增兵，派张勋、张邈与之协同，共救张超于陈留雍丘。此时曹操被袁术、刘备打得焦头烂额，无暇顾及，围雍丘的夏侯惇缺乏支援便后退。

考虑到陈留是前线，张超留下守雍丘，张邈帅一应家眷分做两半，一般质于九江，一半安顿在徐州。

这时候樊稠投靠了刘表，刘表应袁绍所请，向南阳北部、颍川南部出兵，攻击袁术之后。

袁术即派遣吕布、张邈屯西境，抵抗刘表、樊稠。