画面上，是一座山，那山阎贝还见过，是灵台方寸山。

在这山上，一只六耳灵猴凭空出世，这猴子先天有智，他得知山中有座斜月三星洞，洞中有一个叫做菩提祖师，便拜入他门下，做一个烧火小徒。

那菩提祖师与平常仙人不同，他收徒弟一定要有极高天赋，却不管品质拙劣。

祖师当然知猴子前世，并知其具有异禀，便欲传其盖世神功，长生不老秘诀。

哪知这猴子却说：“生则苦，死无苦，何必惧苦而求生？”

“要长生不老何用，我早已经把这生死劫数看尽，祖师如果能教我跳出这轮回之外的本事便教我，如果不能，我也不敢兴趣。”

祖师微微一笑，问猴子：“若想跳出这轮回，你为何不去找那释迦尊者学佛？”

学佛？他就是觉得那佛法无趣，才遭受这千万年的折磨，疯了才去学它！

祖师见他厌烦，好笑问道：“那你想怎样？”

猴子撇撇嘴，苦着脸道：“我也不能怎样，这世界宇宙中佛祖最大，我与他没有办法，我又能怎样？”

“你怎知佛祖最大？”祖师笑问，神色神秘。

猴子憋屈答道：“他让你轮回做饿鬼你便是饿鬼，他让你轮回入地狱你便入地狱，如何不是他最大？”

“此言差矣，轮回入恶道是轮回的定数，不是佛祖的操纵。那些只能怪你自己。”祖师说道。

“我不能怪人，也不能怪己，只怪世间有佛，所以我没有地方说理去。”猴子气呼呼背过身去，看着眼前这一切，只觉得自己现在的生活完全没了意义。

祖师看得好笑，反问道：“怎么见得没有地方说理去？”

“那佛祖都全知全能了，谁还能有何道理？”还不是他说什么就是什么！

不过，让猴子意想不到的是，祖师却摇头淡淡道：“这你就错了，佛祖并非全知全能。”

猴子闻言大惊，立马站起身来，朝祖师拜了下去：“请祖师赐教！”

“你我今日说话，他就不知，你我今日所做，也不是他能控制。”祖师一边踱步，一边望着那西方落日，淡淡说：

我这里有一法，可使你跳出六道轮回，不受业力所束，你愿学否？”

“愿意愿意！祖师赐教！”猴子大喜，如果真能不受业力所束，不归那轮回掌管，他千百万个愿意。

祖师颔首，只对猴子有一个叮嘱，就是不许猴子告诉别人他是他师父，惹出祸事也不能爆出他的名号做挡箭牌。

猴子心中迫切希望能够学习这样的秘法，自然是连连答应。

那猴子于菩提祖师处学得妙法，自在欢喜异常，于人间游逛。

一日来到东胜神州，海外有一国土，名曰傲来国。国近大海，海中有一座名山，唤为花果山。那座山正当顶上，有一块仙石。

猴子按须菩提祖师秘授真言，来到这石之上，仰面躺倒，稍睡一会儿，便起身笑着离开，口内直喊妙法妙法。

后来，猴子又到其他三个部洲游逛，最后站在北俱芦洲一座高山顶上，仍凭惊雷把自己劈死。

从此后，世间都道那猴子已经死去了，魂飞魄散，无可寻踪。

不知过了几世几劫，东胜神州石头中出了一个灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗。

西牛贺洲的火山中出了一个赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生。

北俱芦洲的风山顶上，在风中化出一个通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄。

南瞻部洲东海的海水中出了一个六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。

但无人知晓，这四猴乃是一体！

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