第二天出发后，天时雨时停。吕邑也派出一支十余人的队伍，护送商队连续跨越几道河流，便进入了山地。在入山口的位置，便是一座边境小城析邑。这里曾是秦楚相争的战场，但自从蓝田一战后，这里已经久不见刀兵，邑民也全都是秦人。

将商队送到这里后，吕邑的士兵便返回了。商队休息一夜，由此入山。转入一片谷地，那里是楚的发源地丹淅。没有了秦人的干扰，黄歇带着几个人凭吊了楚王先祖。丹淅之地城邑众多，但由于秦人贬抑商贾，这条道上几乎没有商人通过。邑人看到如此庞大的商队，开始以为是某处盗贼，处处鸣金报警。好在这里是楚国故地，大家还能沟通商量。黄歇说明自己乃是楚公子，并出示了楚王族佩饰后，邑民打开了城门。商队挑选了其中较大的一座居住。虽然这座城邑是周围比较大的，但逆旅的条件相比平原地区差了不少。房舍低矮潮湿不说，还四面漏风，屋顶漏雨；食物也不周备，其他服务更谈不上。众商人和家人只得自己动手，四下采购粮食和佐料，打火做饭。

接下来的几天大家都在山地里行走，体力消耗很大，每日行走不远，见了稍大的城邑便去联系投宿，便与不便，服务是否周到，都已不在考虑之列。如此几天之后，大家进入了丹水谷地，依山而建的武关，赫然在目。

尽管一路前行，都是秦国土地，但只有进入了武关，才算真正进入了秦地，之前只能算入秦的楚地。秦人占领楚地后，一般沿习楚地风俗，秦国的特色还不明显，一路行来总算顺利。遥见武关后，大家的心情才真正紧张起来。

秦人的商业活动较不发达，除了商鞅变法的影响外，秦地四塞的地形，也阻碍了它与关外相通。黄歇率领的这一支五百人的商队，驾着五十乘车，在山路上颠簸，无论革车还是辎车，损耗都特别大，车上的货物必须防震，诸如陶器、首饰之类，很难运过来；需要罐装的液体货物，运输也十分不方便，途中损耗极大。众商人本来很有心劲地要开辟楚、秦之间的商路，见到这一局面，只能摇头叹息。

武关是秦军防御的重要关隘，是丹水谷地的防御中枢，驻扎着大量秦军，设有完备的行政机构。而丹水谷地，史称”商於之地“。商於之地虽为交通要道，但耕种条件却不是很好，田地主要分布在山坡上，耕种和水土保持都十分不便，乡邑并不是很多，人口也不繁茂。

在盘曲的山道上，突然出现一支庞大的队伍，自然引起关上秦军的警惕。商人还在十里之外，就能听到报警的鼓声。