小贵子坚不承认，他便打。张公见之，心生妙计。他约乡亲们去长生庙，言明在那里可求神找到偷钱真凶，乡民们不信，全聚庙门前。堡长闻信也来见证。

果然，张公用清水盆找到了偷钱真凶刁常而非小贵子。于是他被堡长尊称为老神仙，而且共进晚餐。进餐中，张公问到聂家客栈，堡长一惊，讲述了发生在客栈之种种神秘命案，周围百姓家也常有失踪之人。

无独有偶，此时名为高如进的来报：张寡妇被人杀死在家中。张公堡长来到现场，经勘察，张公讲了凶案经过，丝丝入扣，令听者不得不信，更以为他是神仙下界而非凡人了。此时张公信心满怀，他要在长生庙中让凶犯现出原形。他能做到吗?时值隆冬，庙内生八大火盆，堡长称：于兰节将到，为神仙菩萨献祭，责八名屠户身穿棉衣头戴棉帽各守一桌切肉。

其中有名为佟六者总有异见不愿切肉。在堡长严词训斥下他只能乖乖切肉。而张公站立一旁细细观察。庙中温度提高，屠户们摘去棉帽脱掉棉衣干活，唯佟六一头大汗，却去棉衣不脱帽子。张公笑而不语。

随后，张公施计，让他说出可怕的杀人以及贩卖人口的真话。谁知堡长出于愤怒还是灭口，将他杀死。对此异举，张公给了‘合理’的解释。二天，张公三人来到科尔沁荒漠中的聂家客栈，见到诡谲的女孩小橘和形同鬼魅的老头。说明来意后他三人住进了客栈。

不料，怪事频频，阴阳两重天，此栈如同阴间。为探虎穴，张公等三人躺进棺椁，冲进烈火，消失人间。真实呼错觉呼?钟氏忽而醒来，以为南轲一梦，小莲也做了同样的梦。她们担心张公安危，出门去看他，看见的却是原本没有的满堂大呼小叫的食客。

此时的张公孤身，他打开火摺沿暗道走去。小莲因找不到张公，问小橘，小橘却说这里常闹鬼。傲氏慌然，小莲却疑惑，从她们来就未曾见小橘与老板同时出现，因而怀疑二人是同一人所扮。

她二人又去厨房，亲眼目睹了五十余岁的邪灵金玉橘。即小橘与老板的扮演者。双方便打将起来。不幸小莲傲氏中计跌入洞中。而张公却出了洞，他竞回到了凤来客栈，意外地见到了堡长。而堡长表兄田酚也恰逢此时出现在屋内。张公颇惊。田家兄弟说明来由和目的，又引他下地洞观看了制箭场面，并要挟他交出银马车。

张公要他在陛下面前为自已洗清罪名，方可得到银马车。交易一拍即合。地洞中的二女人忽而想起张公留信，傲氏忙取信看，张公早已料到敌之行动，故令她二人去寻赵破奴相救。于是二人千辛万苦脱离了险境，却不料又回到了聂家客栈。

在这里，俩人意外的见到了朱雀。当知有人谋害张公，朱雀立即率兵马返回西域郡。在匈奴爪洼国，耶律基用莫度大单于之死煽动反汉民族情绪，准备进犯大汉王朝。哈奇尔反对。双方对立，成水火之势。但大势所趋，耶律基强势，率兵马进犯大汉边界，杀人放火无恶不作。消息传到西域郡，不明真像的守卫大将军赵破奴，下令迎敌。

尚不知耶律基已反的南飞，在贝加尔河畔明白了努儿哈与玉儿联手偷换了黄金像，致莫度大单于于死地。而芳子揭露，是龟田叶臻下的让她与太郎释放耶律基等人的密旨。这更令南飞匪夷所思。这日在天启国，玉儿急匆匆与情人达尔(实为西鲁)会面，告知莫度大单于已死于金狼像射出的毒箭。他们的阴谋得逞了，达尔大喜。这时努儿哈惊恐到来，不知如何是好。达尔给了他胆略。

南飞等到来觐见努儿哈，谈起夜看金像一事，疑有人作了手脚致莫度大单于中箭死亡。不料努儿哈认账，且指示暗藏甲士们拥出，欲杀南飞等人，甲士们哪是南飞对手，即刻死伤一片。努儿哈一看大事不好，遁暗道逃走。南飞等人追到后花园，忽见西鲁(达尔)，将他们引入陷井后便消失了。身陷地牢的昭君闹性子，与所有人吵闹，南飞与之讲理，她不听，一头撞墙，不伤却将墙撞出个洞。众人越洞而至邻室，却见两具僵尸，不知何人。

密室无门，仍无法脱身，众人慌然。西域郡，赵破奴为莫度大单于身亡懵懂之时，小莲一行到，她将张公信笺交破奴。破奴看罢决定依张公所言立即行动。长安城大街，驿马狂奔。御书房内，窦婴将西域郡加急塘报呈交汉武帝。

汉武帝惊诧：莫度大单于被和亲使团刺杀身亡。他认定此乃张公南飞和方佑所为，便下令田酚朱雀捉拿之。同时关闭边境，准备迎敌。

再说南飞他们在地洞中身临绝境，昭君善心发现，依次向大家鞠躬谢罪。当她向南飞谢罪时，南飞却发现了密室机关，遂带领众人逃出密室，赶往西域 。