突厥人在匈奴帝国溃败以后崛起,继续压迫同在一片大草原上的乌古斯人,强迫他们说突厥语,遵守突厥人的风俗习惯,称他们是黑突厥或者异姓突厥。乌古斯人在突厥汗国的势力范围内形成了一个部落联盟。
回历126年(公元745年),突厥最后的汗国遭到了大唐王朝、回纥和葛罗禄联军的重创,开始沿着匈奴西逃的线路迁移,沿途不断地与各地的土著民族交融混血。
突厥人逃亡了,回纥人又在漠北建立了回纥汗国,继续欺压自己的近亲乌古斯人。
于是,乌古斯人逐渐向西方的阿尔泰山地区迁徙,最后西迁到现在已经灭亡的花剌子模帝国北部的大草原上(即现在的哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦地区)。他们的北边是钦察人与基马克人建立的草原帝国基马克汗国
不久,改名为回鹘的回纥汗国被从西伯利亚南下的黠戛斯(今天吉尔吉斯人的祖先)驱赶到了天山以南、以西的地区。他们和葛罗禄人建立了喀喇汗王国,统治和压迫在那里的乌古斯人和突厥混血人。
当时,乌古斯人分布在额尔齐斯河到伏尔加河之间的广阔地区。回历204年(公元820年),乌古斯人南下侵入了锡尔河以南土著民族索格狄亚那(即粟特人)的苏对沙娜(今天塔吉克斯坦乌什鲁沙那)地区,开始与锡尔河、阿姆河流域地区的人民接触。
回历4世纪(公元10世纪),他们在锡尔河的下游和咸海北岸地区建立了乌古斯国,势力西达乌拉尔河和伏尔加河的下游地区,东北到达额尔齐斯河的上游,压制了基马克汗国。这个时期,他们还创作了艺术上的瑰宝英雄史诗《先祖科尔库特》。
回历358年(公元970年),驻扎在毡的(位于今天哈萨克斯坦克孜勒奥尔达附近)的乌古斯酋长塞尔柱,因为土地问题与国王发生了冲突,率领自己的部落脱离乌古斯国,向南方迁移到锡尔河的下游地区定居,改信了回教的逊尼派,通过战斗和联姻与当地的雅利安人和突厥人融合,成为了一支突厥混血人。乌古斯人也因此改称为土库曼人,即像突厥的人。
这时候,从前南下的突厥部落推翻了伊朗人建立的萨曼帝国,在阿富汗斯坦建立了自己的国家伽色尼王国,任命塞尔柱为王国守卫北方的边疆。
回历5世纪中叶(公元11世纪),乌古斯国被大草原上崛起的突厥克普恰克人建立的克普恰克汗国推翻了。
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