当时，大都的大街小巷都传唱着讽刺伯颜的歌谣：“上把君欺，下把民虐，太皇太后倚恃着。”

伯颜被人诟病的还有他的民族压迫政策。在他的主导下，汉人和南人被蒙古人和色目人殴打不得还手，禁止汉人和南人学习蒙古与色目文字，重申汉人和南人不得执兵器之戒，严格控制汉人做官的界限。

伯颜当权下的中书省只有3个汉人做过左丞和参知政事。地方上甚至没收汉人的铁制农具，禁止汉人开展文化活动。伯颜在面临汉人反抗的时候提出杀绝张、王、刘、李、赵五大姓汉人的主张。

所幸元惠宗没有听从他的意见。

伯颜的倒行逆施使社会矛盾原本十分尖锐的大元王朝更加动荡不安。广西、山东、四川、江西、福建、河北、河南等地先后爆发了农民起义。

1338年，德里苏丹国苏丹穆罕默德•宾•图格鲁克派遣摩洛哥旅行家伊本•白图泰作为使者携带包括200名印度教徒奴隶等礼物访问大元。他们遭到了印度教信徒的袭击。4000骑兵全部遇难，失踪78人。

伊本•白图泰幸运地抵达大元，在道尔吉的陪同下经过京杭大运河到大都，谒见了元惠宗。

伯颜专权导致的乱象都被元惠宗看在眼里。他与道尔吉、伯颜的侄儿脱脱密谋除掉伯颜。

伯颜也没有闲着，而是蠢蠢欲动，与太皇太后合谋用她和元文宗的儿子燕帖古思取代元惠宗。

1340年3月，元惠宗与道尔吉、脱脱等利用伯颜出猎的机会发动政变，罢黜了伯颜，把他流放到偏僻的广南东路南恩州的阳春县（今天的广东省阳江）。

伯颜专权的时代终于落下了帷幕。至此， 元惠宗才真正得以亲政。

元惠宗为报杀父之仇，下令道尔吉带人毁坏了太庙中的元文宗室，赐死了伯母太皇太后，将元文宗的儿子燕帖古思流放外地，销毁了元文宗当年宣称他不是元明宗和世瓎儿子的诏敕。

第二年，元惠宗意气风发，励精图治，以道尔吉和脱脱作为军地的两个得力助手，宣布将与天下更始，准备大展宏图、中兴大元。

脱脱为了挽回大元王朝的统治危机，实施了一系列的改革，史称脱脱更化。他恢复了科举制度，颁行《农桑辑要》，整饬吏治，征召隐逸，蠲免赋税，开放马禁，削减盐额，编修辽、宋、金三史，实行儒治，包括开经筵与太庙四时祭、郊野祭天、行亲耕礼等活动。

在君臣的密切配合之下，大元王朝一度呈现出回光返照的局面。从前受到压抑的汉人儒生也为之振奋。欧阳玄写道：“至正宾兴郡国贤，威仪重见甲寅前。杏园花发当三月，桂苑香销又七年。豹隐山中文泽雾，鹏搏海上翼垂天。明时礼乐须奇俊，莫道儒生自圣颠。”

1344年，不断遭受守旧势力打击的脱脱以身体多病为借口要求隐退，连续向元惠宗上表17次请辞。

元惠宗无奈地同意了。

此后的5年时间里，元惠宗先后任用了阿鲁图、别儿怯不花、朵儿只、贺惟一等人为相。这些人虽然不是奸臣，但是，他们的能力都无法与脱脱相比。

元惠宗看到朝政没有很大起色，整天闷闷不乐。

一天，他忍不住对道尔吉感叹道：“家贫思贤妻，国难思良将啊。”